从2010到2019，十年间，北京养老行业经历了跨越式发展。
市场层面：截止到2019年底，北京60岁及以上的户籍老年人口达到367.7万人，与2010年相比，增加了132.7万人，平均每4人中就有1位老年人。同时，高龄老年人口也增长迅速，80岁及以上的户籍老年人口由2010年的35.1万人增长至2019年的63.1万人。
行业层面：截止到2019年底，北京市养老机构达到536家，与2010年相比，净增加150家，平均每年新增10家；床位规模达到116,129张，与2010年相比，净增49,111张，平均每年增加4,911张；养老机构单体床位规模也不断增长，由2010年的174张/机构增长至217张/机构，平均每家养老机构新增43张。
并且从2006年起，每年北京老龄办都会发布《北京市老龄事业发展报告》，这次AgeLifePro系统回顾了从2010年到2019年这十年的报告，将分别从：市场、行业、政策三个维度为大家全面呈现北京养老行业的发展历程和变化趋势。由于版面所限，本版块只选取部分内容与大家分享，全部内容欢迎读者朋友们前去AgeLifePro公众号阅读。
Part 1：市场
图1 2010-2019北京市老年人口数
如图1所示，2010年，北京市户籍人口总数为1257.8万人。其中，60岁及以上的户籍老年人口235万人，占总人口比的18.68%。截止2019年，北京市户籍人口总数增长至1397.4万人，60岁及以上的户籍老年人口增长至367.7万人，占总人口比的26.31%，平均不到4人中就有一名老年人。近十年来，北京市户籍人口总增长139.6万人，平均每年新增13.96万户籍人口；新增132.7万60岁以及上户籍老年人口，平均每年新增13.27万60岁及以上户籍老年人。
图2 2010-2019北京老年人口占比
如图2所示，60岁及以上老年人口占总人口比由2010年的18.68%增长至2019年的26.31%，共增长7.63%，平均每年增长0.76%。虽然老年人口占比不断增长，但整体增速平稳，并未出现明显加速趋势。
图3 北京城市中心老年人口外迁
如图3所示，北京市80岁及以上的高龄户籍老年人在2010年时，多居住于西城区，占西城区总户籍人口比4.4%，东城区紧接其后，占比4.3%，丰台区位居第三名，占比3.2%。2019年，丰台区与石景山区80岁及以上户籍老年人口位列第一，各占比5.7%，朝阳区排第三，紧跟其后，占比5.6%。
2010年，高龄老人多居住于西城区，2019年，丰台区高龄老人口达最多，在此前，高龄老人多居住于老城区。我们发现，高龄老人除老城区外，多居住于丰台区。老城区也是北京中高端老年客群相对集中的区域。
在第一章节，我们看到北京养老市场呈现出的4个变化趋势：
1、老龄化趋势加剧，但整体增速平缓：截止到2019年，北京市共有60岁+户籍老年人口367.7万，占户籍人口的26.31%，平均不到4个人中就有1个老年人；从2010到2019年，60岁+户籍老年人口平均每年增长13.27万人。
2、高龄老年人口占比稳定，未出现明显高龄化趋势：截止到2019年，北京市共有80岁+户籍老年人口63.1万；从2010到2019年，80岁+户籍老年人口平均每年增长2.8万人；80岁+户籍老年人口与60岁+户籍老年人口比例维持在16.7%左右。
3、城市中心老年人口外迁明显：丰台、石景山60岁+户籍老年人口数量位居前列，超越东城、西城。
4、非京籍常住人口父母养老问题值得关注：北京拥有庞大的非京籍常住人口，这部分群体的父母异地或来北京养老市场值得关注。
Part 2：行业
图4 2010-2019北京市养老机构数量
如图4所示，2010年，北京市共有386家养老机构，截止到2019年，北京共有536家养老机构，达历史最多。十年来，北京市净新增养老机构数量占总养老机构数量的28%，累计净新增150家，平均每年净新增15家。
2016年为养老机构的增长高峰，净新增养老机构85家，为每年净新增机构数最高值，达534家，这与北京市从2014年开始加速推进的养老照料中心和养老机构建设有关。
图5 2010-2019单体养老机构床位规模
我们将每年的总床位数除以总养老机构量，可以得到单体养老机构的平均床位规模。如图5所示，十年来，北京市单体养老机构的床位规模在逐年扩大，由2010年的174张床位/机构增长至2019年的217张床位/机构，每家养老机构共累计新增43张床位。
其中，2014年为历史最高峰，单体养老机构床位规模高达267张床位，2010年最低，为174张。2014年的涨幅最大，平均每家养老机构新增70张床位。之后三年新增数为负值，但新增数量持续上涨。
北京市养老机构单体床位规模逐渐从大规模向中小规模演变。
图6 新华社新闻截图
如图6所示2019年1月12日，根据新华社的报道，北京市民政局等希望2020年，能实现9064的养老服务模式，即4%的老年人能入住养老机构集中养老。
2019年，北京市共有60岁及以上户籍老年人口367.7万人，367.7*4%=14.708万。2019年北京市现有投入运营床位116,129张，根据9064计划，应有投入运营养老床位147,080张，现实距政府要求相差30,951张。
近三年的数据显示现有养老床位数量距政府要求都相差3万余张，但全市养老床位平均入住率却只有40%左右，可见机构刚需性的养老需求还未真正迎来爆发。
在第二章节，我们看到北京养老行业呈现出的4个变化趋势：
1、机构和床位数量增长明显，但净增速平稳：截止到2019年，北京市共有养老机构536家，较2010年相比，净新增150家，平均每年净新增15家。养老机构投入运营总床位数由6.7万张增长至11.6万张，累计新增49,111张床位，平均每年新增床位4,911张；
2、机构单体床位规模逐渐回归理性：机构单体床位规模从2010的174张，增长到2014年峰值的267张，随后降低到2019年的217张，单体项目200床是比较合理的项目体量；
3、按照9064，机构床位总体建设目标缺口较大，但却合理：根据2019年户籍老年人口数量，若按照4%的整体规划，须有床位数147,080张，实际完成116,129张，缺口30,951张，行业平均真实入住率在40%左右；
4、养老驿站增速明显，社区居家是当前政策风口：2017年至2019年，养老驿站从最初的380张增长至1,003张，家庭病床向家庭养老床位转化。
Part 3：政策
图7 养老服务政策
如图7所示，2015年以前，是养老机构政策红利期，出台了11份关于养老机构相关的政策，而2015年后，政策走向则朝着社区、居家养老发展，2015年后，是社区、居家养老的政策红利期。
随着老年人口的不断增加，老百姓对养老的认识不断更新，老人们逐渐开始接受，甚至主动选择入住养老机构。2010年至2015年，政府对养老机构的支持让许多企业纷纷加入养老行业的建设中，这五年，共新增养老机构63家。这63家养老机构，并不包含那些已经投入运营，但当时尚没有取得养老设立许可/完成政府备案的养老机构。
然而，在养老机构数量与日俱增的同时，平均月去化速度却没能跟上其步伐，养老机构的床位空置率居高不下。原因在于，近些年养老机构都走向了高端化定位策略，与当前客户对于经济性、高性价比养老机构的需求错位。
从2015年开始，北京市养老政策方向朝着居家、社区养老转移。除推出《北京市居家养老条例》、以及《社区居家养老服务规范》外，更推出了老旧小区适老化改造、建立“三边四级”服务网络、推进“一刻钟社区服务圈”等新思路。
图8 养老服务人才政策
新冠疫情期间，根据官方数据披露：目前北京市约有养老护理人员5,000名，养老机构在住老人48,000名，护理人员与入住老人比例为1：9.6左右。如图8所示，2016年，北京市政府开始加强对养老服务人才的建设。之后，新增开设养老服务相关专业的院校，开展养老护理员的职业技能培训，对符合条件的人员给予补贴。
随着老龄人口的不断增加，养老护理人员若跟不上步伐，我国的养老行业会发展困难，老人多，却没有足够的人员能供提供帮助。因此，北京市政府加大了对养老服务的资金投入，鼓励更多年轻人成为养老服务人才，并对他们提供相应的补贴。除此之外，政府还开展了对外的交流合作工作，向台湾等地区学习更多的护理经验。
在第三章节，我们看到北京养老政策的2个显著特征：
1、2015年是北京养老政策的“转折点”：2015年前，北京市养老政策的主导方向是养老机构建设，代表性政策是2014年开始推行的“养老照料中心三年行动计划”和“一事一议政策”，大大加速了养老机构数量提升；2015年后，政策导向逐渐向社区居家倾向，代表性政策是以“养老驿站”为代表的社区居家项目建设；
2、人才和医养结合是政策长期主导方向：人才和医养结合是行业痛点和市场需求，也是北京贯穿始终的政策引导方向，医养结合也逐渐从机构向社区居家延伸。
结语：纵观北京养老行业这十年的变化， 我们相信，市场化+产业化是推动中国养老事业发展的根本国策，以北京为代表的超大型城市在面对和解决老龄化过程中，所展现的政策和行业智慧，将不断推动市场发展，将老龄化的“危”，最大化转化成养老产业的“机”。
资料来源：
据2020年12月22日发表在AgeLifePro公众号上的《北京养老产业十年发展回顾（2010-2019）》缩写整理。
