我国迈入深度老龄化社会，长寿时代下，不论是正值退休的银发人群，还是处于退休预备役阶段的35+中年，甚至是Z世代，都绕不开“退休与养老”这一人生重大命题。
然而，据清华大学最新发布的《2022中国居民退休准备指数调研报告》显示，中国居民退休准备指数为5.7，处于低指数档位；
在《国人养老准备报告》中，能更直观地表明国人退休准备不足。该报告显示，接近一半的已退休受访者表示对自己的养老生活并不满意；30％已退休受访者认为，目前养老生活和预期完全不符。
近日，前程无忧发布的《2023职场人养老规划调研》也显示，6成受访职场人认同养老要趁早，其中超过1/3的受访对象已经开始养老规划，26.7%已经配置相关产品。
上述调查结论共同指向，一份完善的退休规划，是个人拥有体面晚年生活的关键。
放眼海外，不论是日本还是欧美国家，退休规划市场，已经发展为汇集退休规划评估工具、退休金计算软件系统、专业退休规划咨询、退休规划教练培训等多元化产品和服务的产业综合体；此外，还有一项新的职业——“退休养老规划师”应运而生。
在海外，不少已退休或是预备退休的中老年人群会找到专业退休规划机构，咨询个人退休相关事宜，并聘请Retirement Coach（退休教练），通过面谈与专业评估工具，协助其制定理想的退休规划并逐步执行。
回看国内，不论是需求侧还是供给侧，已初具退休规划市场生长条件：
需求侧方面，我国养老人群正经历代际更替，1962年—1972年出生的婴儿潮一代正在成为退休养老市场主力军。相较于“60前”老人，他们受到更高的教育、有更好的健康状况、拥有更充沛的资产及消费能力，并积极主动追求更高品质的晚年生活；
供给侧来看，我国养老服务体系不断完善，银发产业发展呈现市场、客群、要素细分态势，可为退休群提供老年金融、老年消费、老年旅游、老年文娱、老年健康等多样化产品与服务。
然而，我国退休规划市场仍处于空白期，原因在于，一方面退休生活涉及工作、家庭、人际关系、财务状况、休闲时间、健康等众多繁琐内容，人们虽有这些方面的需求，但在缺乏专业评估工具和人员指引的情况下，很难形成退休规划系统性认知。即便想规划，但不知道从何入手；
同时，虽然国内老年生活服务供给不断丰富，但与海外的“主动引导”，通过退休风险测算工具、退休规划课程培训等，向客户输出体系化的养老规划理念和解决方案不同。
我国现存的养老产品与服务还处于“被动满足需求”阶段，缺乏贯穿退休生活全周期，涵盖财务规划及非财务领域规划的一体化退休综合服务。
但值得一提的是，随着个人养老金制度落地，各保险公司开始积极开展退休财务规划方面的市场教育。
未来，在政策支持和市场需求的影响下，我国退休养老市场规模空前，市场亟待补充专业人才和综合养老规划服务机构，为银发人群提供优质解决方案，其背后的机遇不言而喻。
一、养老储蓄不足+离退休综合征，呼唤退休养老规划产业发展
众所周知，我国养老金体系有“三大支柱”，其中政府主导的基本养老金占比达83%, 占据绝对主导地位；企业主导的第二支柱占比17%，作为补充；而第三支柱的发展几乎为零。
近年来，养老储蓄不足带来的系列问题，正在成为老年人安享晚年的一大阻碍：
l 养老金替代率持续下降：2022年，我国养老金替代率已经降至44%左右，低于55%这一由国际劳工组织确立的“警戒线”，意味着人们若想仅靠基本养老保险度过晚年，生活质量会出现严重下降。
l 退休前储蓄不足：在退休前，并非人人都能在有限的职业生涯中积累足够的财富。某头部保险公司客户经理向AgeClub介绍，在她从业的20余年时间，多数人是在40岁左右才开始有迫切的“养老储蓄”意识，而要用10多年时间，积攒下未来20、30年的财富，实属不易。
为提高养老规划的个人责任意识，国家也在加大力度推动第三支柱发展，鼓励人们提前做好退休务规划，通过多种财富管理工具的组合使用，增加养老财务保障。
二、我国退休养老规划市场：聚焦养老财务规划，非财务领域亟待开拓
目前，我国大众对退休养老规划还未形成普遍共识。
需求端，AgeClub采访发现，少有退休（预备退休）中老年人具备从财务到生活规划的整体认知。
当被问到退休规划，多数中老年人的回答是“没有概念”，但是对退休后的生活，内心仍存在一定零散的“想像”，包括养老储蓄、外出旅游、带孙子、保持身体健康、抱兴趣班、再就业等。
供给端，我国退休规划的市场雏形正在显现，主要还是偏向养老财务规划，由保险公司、银行等金融机构牵头。随着个人养老金施行，各金融机构开始加强对养老财务规划的市场教育。
而财务规划之外的生活服务领域还处在“拓荒”阶段，有部分养老创新企业开始关注到这一市场蓝海，从提供退休规划咨询、养老信息、退休规划课程等较轻业态出发，着手布局。
1.退休财务规划：金融评估工具，普及理财认知
在我国，“养老理财规划”并非新鲜事，一直是以保险公司、银行为代表的金融机构在养老金融方面竞争的重点业务。
早在2014年建设银行推出“幸福晚年”养老财务规划顾问咨询服务，以满足私人银行客户及其家庭个性化养老需求。
“幸福晚年”养老规划服务，主要由养老财务规划和基于规划提供的顾问咨询服务两部分组成。
依托专业财务分析工具、金融理财知识和顾问咨询能力，基于客户养老需求目标和当前财务状况，并根据客户提供的家庭资产负债、收入支出以及未来现金流等情况，帮助其合理筹划资金，实现养老目标。
业务流程包括：挖掘需求设定养老目标、测算养老金总需求、根据当前财务状况预测养老金储备、分析养老金盈亏情况、提供养老规划建议、提供产品服务参考、出具养老服务参考方案。
在个人养老金制度运行后，2022年以来，AgeClub观察发现，“养老理财规划”业务板块在各保险公司、银行的布局中出现新变化。
（1）首先，不难发现，招商银行、建设银行、中信银行等金融机构纷纷在掌上银行首页，单独开辟“养老（财务）规划”板块，或是将原有词条置于更为醒目的位置；
（2）市场上还出现更多专业退休金融评估工具。如中国人寿养老在公司微信服务号推出“个人养老规划服务系统”，该系统由企业自主研发，基于大数据和精算原理搭建专业养老财务测算模型。
用户只需在系统中输入必要的个人信息、自身养老目标和风险偏好等信息，便可快速清晰的了解自己未来养老收入与支出的资金缺口，并获得符合个人生命周期资金需求的养老金融产品组合方案、针对性的投资知识和个性化的投资建议。
需关注的是，退休财务规划已不再局限于面向50+的（准）退休人群，随着国家发展第三支柱，金融机构开始面向全生命周期普及养老储蓄理念，挖掘市场增量。
2.退休综合规划：人才培养+咨询服务，打开用户认知
目前，我国退休综合规划市场处在萌芽期：
一方面，市场上已出现养老规划师培训机构，为养老产业相关从业者提供专业培养；同时有部分创新企业开始试水这一空白市场，提供养老规划咨询与课程服务，并联合养老规划师培训机构，推出养老规划师认证培训项目。
整体来看，“退休养老规划”在我国还是一个较新的概念，需要更多企业加入其中做好市场教育；
同时，我国养老产业供需衔接存在错位，大量上下游养老服务资源缺乏有效整合，亟待具备退休规划资讯、退休规划师职业培训、评估IT工具、To C平台搭建等综合服务能力的企业出现。
三、海外经验：智能化数据分析+专业咨询服务，提供个性化养老解决方案
1.养老财务规划：金融科技产品与“保险+”
（1）金融科技产品：生活计划可视化，降低退休规划门槛
早在1994年，索尼人寿保险株式会社（以下简称“索尼人寿”）已率先推出“人寿风险管理系统”，即依托数字化技术实现生活计划分析的系统。
2022年，索尼人寿更新了原有的“生活计划分析系统”，推出的人生计划分析系统“GLiP”（Grip, Goal based Life Planning Support Service），为每一位用户提供适合的全面人生规划。
公告指出，GLiP系统最核心的功能涵盖两部分：
l 实现重要风险的“可视化”：GLiP将退休风险分为“必要资产”、“突发情况”、“三大疾病”，并给出各风险所需的金额。通过家庭收支现状可视化，直观反映重要风险，并提供解决方案。
l 给生活事件设定优先度(Must·Want·Wish)：GLiP获取客户的住房、教育、护理设施等真实数据，结合个人未来退休目标，给出生活事件优先级，从而推荐给客户一份具备高度可行性的人生计划。
（2）“保险+养老服务”：以退休规划为抓手，挖掘潜在客户价值
《中国城市养老服务需求报告2022》中指出，“保险+养老服务”的产品模式成为规划养老方案的重要选择。城市居民希望保险产品能附带更多养老服务附加权益，锁定优质养老资源。
海外，不少保险公司开展“保险+养老服务”的异业合作，通过研讨会等活动形式，将“退休养老规划”理念植入用户心智，以延展金融产品服务边界，挖掘潜客户价值。
日本头部老年旅游公司Club Tourism是Club Tourism的全资子公司，据介绍，成立该企业旨在为长期性老年会员提供增值服务，增强用户粘性。俱乐部旅游生活关怀服务有限公司的一大重要业务板块就是保险代理业务。业务开展形式是每月面向长期会员推出“生活计划研讨会”，为会员介绍符合其今后生活计划的多家保险公司产品。
具体来讲，研讨会分为线下会场与线上直播两种形式。研讨会上，由理财专家、理财规划师担任讲师，教授包括保险、养老金、继承对策、社会保障、养老生活等退休规划相关内容。
2.退休综合规划：To C对接平台与To B退休教练职业培训
（1）To C对接平台：评估工具+退休教练，实现退休规划客制化
聚焦非财务方向退休规划的头部企业——Retirement Options，具备完善的To C退休规划商业模型，旨在帮助个人解决退休规划非财务方面的关键问题。企业发展至今，已成为集退休养老资讯、退休评估工具、To C退休资源对接、退休教练认证于一体的综合型退休养老规划公司。
l 公司具有2大退休准备评估工具：退休成功概况和人寿选择简介
评估工具通过测评退休后影响个人生活的各个因素，如工作、家庭、休闲、健康和个人发展等，为人们计划和享受更充实的退休生活奠定基础。
退休成功概况（Retirement Success Factors），确定了与退休过渡和规划密切相关的15个“退休成功因素”，并将其用数值进行量化，便于用户直观了解自身的退休准备程度。生活选择概况（The Life Options Profile），则帮助用户评估6大生活领域的20个生活方式和态度维度的退休准备情况。为用戶提供个性化的生活方式需求自画像，并给出从当前生活方式过渡到退休生活方式的实用建议。
l 退休教练：1对1退休规划指导与养老资源连接
在通过2大测评工具获取个人退休准备评估数据后，Retirement Options会进一步引导用户聘请企业认证的专业退休教练，衔接到后续退休规划的制定和协助执行工作。
l 退休教练认证体系：打通退休规划业务闭环
Retirement Options一大优势还在于，其不依赖第三方人才培养机构的“自我造血”能力。通过搭建退休教练职业培训认证体系，确保平台灵活为客户提供退休教练服务，打通退休规划业务闭环。
要获得企业颁发的退休规划师职业资格证，需要报名参加自学课程，上完10节线上退休规划职业课程后，在认证考试中达到75%及以上的分数。
值得一提的是，除上述核心业务板块外，Retirement Options官网上还有大量退休规划相关资讯和深度文章，主题涵盖休闲和社交、家庭和人际关系、退休后的健康问题、退休后的社会价值等，通过现实案例强化市场教育。
（2）退休教练机构 : To B 与To C并行，打造人才就业渠道
与Retirement Options定位相似，Boomerangs同样瞄准非财务规划退休指导。但在业务模式上，不单单面向C端提供服务，而是To B 与To C并行，不同于Retirement Options打造的大闭环，Boomerangs更像是一个专业退休教练人才输送渠道。
在To C业务线上，Boomerangs也是通过退休评估工具，协助客户清晰的了解自身的退休准备情况，并引导其聘请平台专业退休教练，提供针对性退休指导。
To B 方面，Boomerangs关注到各大金融机构在开拓“退休规划”业务线时，“非财务规划”方面的专业缺口。
基于此，企业面向金融机构推出“退休规划时间表”，并说明退休生活问题是如何与从海外的实践经验来看，发展退休养老规划市场，一方面在供给端，需要具备智能化评估工具、专业人才培养及就业途径、养老服务资源整合能力；而需求侧来看，“规划”意识的提升尤为关键。
同时，我国发展退休养老规划还需考虑的是，在“家天下”文化背景下，如何让退休长辈将更多注意力放在自我价值实现上。诸如培育老年再就业、老年大学等以个人兴趣和成长为基础的多元化养老产业，对退休规划市场发展也至关重要。财务问题相吻合的，以此为切入点促成合作，精准输送人才。
资料来源：
据2023年4月27日发表在AgeClub公众号上的《深度 | 养老焦虑引爆「退休规划」市场：透过4大海外案例，看保险/金融/旅游的全新增长方向》缩写整理。
