智慧健康养老是利用物联网、云计算、大数据、智能硬件等新一代信息技术产品，能够实现个人、家庭、社区、机构与健康养老资源的有效对接和优化配置。我国自1999年起基本进入老龄社会并面临着日益严峻的老龄化趋势带来的诸多挑战。随着我国老龄化发展加速，养老市场需求迅猛增长，智慧健康养老需求日益突出，大力发展“智慧养老”已经成为我国顺应时代发展要求化解“银发危机”的新举措。2020年中国智慧养老市场规模为3.76万亿元，占中国养老产业总规模的42.9%。
2、中国智慧养老行业发展环境分析（PEST）
（1）政策环境分析（P）
随着我国老龄化发展加速，养老需求市场的迅猛增长，智慧健康养老需求日益突出。为应对我国未来加重的老龄化问题，国家接连出台政策文件扶持养老产业，如：《关于推进养老服务发展的意见》《关于促进养老托育服务健康发展的意见》《关于切实解决老年人运用智能技术困难便利老年人使用智能化产品和服务的通知》等。同时，智慧健康养老作为养老产业发展的一个重要方向，已经获得各个地方的政策支持。截至2020年2月我国已经有27个省市地区就智能养老的发展给出了相关的指导意见以及配套的措施，并陆续出台具体细化的地方性智能养老政策扶持行业发展。
（2）经济环境分析（E）
近年来，中国的经济发展已由高速增长阶段逐步转入高质量发展阶段，政府更加关注于优化经济结构、转换增长动能。养老服务业特别是与养老产业相关的经济效益也在逐渐凸显。2020年中国生产总值为101.6万亿元，首次超过100万亿元。随着中国居民人均可支配收入不断上涨，中国养老产业发展进一步提升，中国居民人均可支配收入由2013年的18311元增加至2020年32189元，年复合增长率为8.4%。
图1 2013-2020年中国居民人均可支配收入
注：资料来源于国家统计局，由智研咨询整理
（3）社会环境分析（S）
我国自1999年起基本进入老龄社会并面临着日益严峻的老龄化趋势带来的诸多挑战。当前我国人口老龄化正在深入发展，老龄化程度正在加速加深，2020年中国65岁及以上人口数量为19059万人，占总人口比重为13.5%。中国老年人口抚养比不断攀升，2019年中国老年人口抚养比为17.8%，2020年中国老年人口抚养比为19.7%，较2019年提升了1.9%。
注：①资料来源于中国卫生健康统计年鉴，由智研咨询整理；
②老年人口抚养比指某一人口中老年人口数与劳动年龄人口数之比。
（4）技术环境分析（T）
在养老服务领域，互联网正在深刻地改变着我国的养老观念、养老模式，尤其是在解决养老服务信息不对称、养老服务资源离散化、养老服务管理部门碎片化方面发挥着越来越重要的作用。可以说利用“互联网+”大力发展“智慧养老”已经成为我国顺应时代发展要求化解“银发危机”的新举措。
在研发费用方面，近年来互联网企业投入研发费用逐年增加，2020年中国规模以上互联网企业投入研发费用达788亿元，较2019年的535亿元增加了253亿元，同比增长47.3%。第四次工业革命带来的新技术，以及全球老龄化加剧，促使人工智能、大数据、机器人等为代表的新技术应用于老年人健康服务。2019年中国人工智能市场规模为105.5亿美元，2020年中国人工智能市场规模为139.3亿元，同比增长32.0%。
3、智慧养老行业产业链分析
（1）智慧养老行业产业链分析
目前，我国智慧养老行业正在形成包括智慧养老产品、智慧养老服务和智慧养老服务对象的产业链条。上游主要为硬件制造、养老软件及信息系统、保险公司、地产公司及家政服务等。下游则主要为机构养老、居家养老及社区养老。
图3 智慧养老产业链
（2）智慧养老行业主要上游产业发展分析
a.可穿戴设备
出货量：可穿戴技术起源于20世纪60年代，到2010年才发展到足以吸引主流关注和消费的地步。具有蓝牙和GPS功能以及健康应用的智能手表和物联网设备正在获得市场青睐。近年来，中国可穿戴设备出货量不断增加，出货量由2017年的0.57亿台增加至2020年的1.07亿台，年复合增长率为23.4%。2020年前三季度中国可穿戴设备出货量不断增加，第二季度增幅最大，第四季度稍微下降。2020年第一季度中国可穿戴设备出货量为0.18亿台，第四季度可穿戴设备出货量为0.30亿台。
图5 2020年各季度中国可穿戴设备出货量
注：资料来源于中国互联网数据中心(IDC)，由智研咨询整理
出货格局：中国主要可穿戴设备厂商有苹果、小米、三星、华为、乐心、OPPO、步步高等。2020年第四季度中国前五大可穿戴设备厂商分别为华为、小米、苹果、OPPO、步步高，出货量依次为6761千台、5904千台、5803千台、1388千台、1218千台。
图6 2020年各季度中国前五大可穿戴设备厂商出货量及市场份额(千台)
注：资料来源于中国互联网数据中心(IDC)，由智研咨询整理
b.医疗器械
销售收入：医疗器械行业作为我国高新技术产业之一，早期技术水平较低，得益于国加政策的扶持以及市场需求的增加，其技术水平进入快速发展的阶段。我国医疗器械企业不断发展壮大，医疗器械行业已经发展成为一个产品种类较为齐全、创新能力不断增强、技术水平不断提升，市场需求旺盛的朝阳产业。2011年以来，我国医疗器械行业销售规模整体保持增长态势，2020年中国医疗器械行业企业销售收入达到3278.9亿元。从细分产品类别来看，2019年医疗、外科及兽医用器械收入为963.22亿元，占比为34.22%；其次为医疗诊断、监护及治疗设备销售收入为913.12亿元，占比为32.44%。
图7 2010-2020年中国医疗器械行业企业销售收入
注：资料来源于国家统计局，由智研咨询整理
图8 2011-2019年中国医疗器械行业子行业销售收入情况
注：资料来源于国家统计局，由智研咨询整理
市场规模：广阔的下游市场需求带动我国医疗器械行业的发展。2011年以来我国医疗器械行业市场规模不断扩大，2019年中国医疗器械行业市场规模为2682.5亿元，2020年中国医疗器械行业市场规模为2800.0亿元，同比增长4.4%。
图9 2010-2020年中国医疗器械市场规模
c.养老机器人
市场规模：智能养老机器人是指用于养老的智能机器人，具备提醒、监测等功能，不仅适用于养老机构，更适用于独居老人。研制养老服务机器人代替人工照护老年人，可有效减轻家庭和社会的负担，缓解老年护理人员严重短缺的压力，具有良好的市场潜力。2020年中国养老机器人市场规模约为215亿元。
图10 2017-2020年中国养老机器人市场规模
生产企业：中国养老服务机器人产业发展如火如荼，不断有企业进入到养老服务机器人领域，2019年中国养老机器人企业新增数量312家，2020年中国养老机器人企业新增数量592家。中国养老服务机器人生产企业主要分布在广东、山东等地。截至2021年6月中国养老机器人相关企业TOP5地区依次为广东、山东、海南、江苏、重庆，企业数量分别为555家、213家、149家、88家。
图11 2016-2020年中国养老机器人企业新增数量
图12 截至2021年6月中国养老机器人相关企业TOP5地区
注：资料来源于企查查，由智研咨询整理
（3）智慧养老行业主要下游产业发展分析
随着老龄化程度的不断加深，民众对养老文体的重视及科学技术的不断发展，使得养老产业已经成为国内外重点发展产业之一。根据民政部数据：2020年中国养老服务机构数量为3.8万个，较2019年增加了0.4万个。
2018年中国养老机构和设施数量为16.8万个，养老床位数量为727.1万张；2019年中国养老机构和设施数量为20.4万个，养老床位数量为775.0万张。
图13 2014-2019年中国养老机构和设施数量及床位数
中国社区养老机构数量不断增加，2019年中国社区养老照料机构和设施数量为6.4万个，较上年增加了0.9万个；社区互助型养老设备数量为10.1万个，较上年增加了1.0万个。
图14 2015-2019年中国社区养老机构数量
注：资料来源于民政部，由智研咨询整理
5、智慧养老行业市场发展分析
（1）智慧养老行业市场规模
近几年，中国养老产业市场规模快速增长。国内一些城市在政府和各界人士的支持下，智慧养老也得以初见雏形，且市场规模不断扩大。2020年中国智慧养老市场规模为3.76万亿元，较2019年的3.22万亿元同比增长16.8%，占中国养老产业总规模的42.9%。
图15 2014-2020年中国智慧养老产业规模及占比
（2）智慧养老行业试点示范项目
截止2020年，工信部共公布了四批智慧健康养老应用试点示范名单，其中包含167家企业，297个街道（乡镇），69个养老基地。
图16 截止2020年中国智慧健康养老应用试点示范项目数量
注：资料来源于工信部，由智研咨询整理
（3）智慧养老行业投融资情况
在政策鼓励、技术支持、资本加码的情况下，智慧健康养老行业将迎来蓬勃发展，越来越多的公司或个人投入到健康养老行业。2019年中国养老产业投资数量为12笔，投资金额为23.44亿元。2020年中国养老产业投资数量为11笔，投资金额为1.7亿元。
注：资料来源于IT桔子，由智研咨询整理
图18 2019以来中国养老产业部分投融资情况
注：资料来源于IT桔子，由智研咨询整理
资料来源：
据2021年12月13日发表在春树养老公众号上的《2021年中国智慧养老行业市场研究报告》缩写整理。
